1. Тенденции разработки продуктов
1.1 Механизм действия и позиционирование продукта
Хиноксифен — это хинолиновый фунгицид, разработанный компанией Dow AgroSciences (теперь часть Corteva). Продукт был впервые зарегистрирован в Европе в 1996 году, одобрен в США в рамках Программы снижения риска пестицидов Агентства по охране окружающей среды в 1999 году, получил одобрение ЕС в 2004 году и впервые был разрешен к использованию в Европе в 1997 году. Он широко используется на овощных и фруктовых культурах, таких как вишня, виноград и салат.
Хиноксифен принадлежит к химическому классу хинолинов и является единственным хинолиновым фунгицидом, входящим в группу FRAC 13, с уникальным механизмом действия, свойственным только этой группе. Продукт представляет собой защитный фунгицид с системными транслокационными свойствами, действуя путем ингибирования образования аппрессорий у грибов мучнистой росы, тем самым предотвращая заражение. У хиноксифена уникальный механизм – он вмешивается в путь передачи сигнала возбудителя. Формирование аппрессориума является критически важным шагом для успешного проникновения грибов мучнистой росы в клетки-хозяева, а вмешательство хиноксифена в этот процесс делает его ключевым инструментом в борьбе с мучнистой росой.
Хвиноксифен обладает уникальной поверхностной подвижностью: после нанесения он связывается с восковым слоем листьев растений и перемещается между тканями листьев посредством медленного выделения пара, защищая части листьев и плодов, которые не были распылены непосредственно, образуя непрерывный защитный барьер. Имеет продолжительность действия до 14 дней и отличную устойчивость к дождю – осадки в течение часа после нанесения не влияют на эффективность. Интервал применения составляет 10–14 дней на винограде и 7–10 дней на овощах.
Что касается целевых культур, хвиноксифен в первую очередь используется для борьбы с мучнистой росой на зерновых (пшеница, ячмень), винограде, тыквенных культурах (дыни, огурцы и т. д.), манго, томатах и хмеле. В Италии состав суспензионного концентрата с концентрацией 250 г/л продемонстрировал высокий уровень защиты и гибкую стратегию применения в различных условиях окружающей среды.
1.2 Преимущества дифференциации продукта
Основные отличительные преимущества хвиноксифена отражены в трех аспектах:
Первый,его уникальное целевое место делает его ключевым вариантом для программ ротации управления сопротивлением. На фоне растущей устойчивости к основным фунгицидам (QoI (FRAC 11) и DMI (FRAC 3) в настоящее время демонстрируют широко распространенную устойчивость) уникальный механизм действия хиноксифена подтверждает его незаменимую ценность.
Второй,ее рыночное позиционирование в значительной степени сосредоточено на борьбе с мучнистой росой. Продукт специально предназначен для борьбы с возбудителями мучнистой росы. Хотя это ограничивает его широкий-спектр действия, он дает целенаправленные преимущества в районах с высоким уровнем распространения мучнистой росы.
Третий,обладает низкой токсичностью и экологичностью. Хиноксифен имеет благоприятные токсикологические, экологические и экотоксикологические характеристики. В 1999 году Агентство по охране окружающей среды США включило его в Программу снижения риска использования пестицидов. У него короткие интервалы-ввоза (12 часов), интервал перед-сбором урожая 3 дня и низкие требования к средствам индивидуальной защиты.
1.3 Разработка рецептур и стратегии комбинирования
Структура препарата:По данным на 2020 год, концентрат суспензии (SC) и жидкость (LI) являются двумя доминирующими типами рецептуры хиноксифена. В Италии было показано, что SC 250 г/л обеспечивает высокий уровень защиты в переменных полевых условиях.
Разработка комбинированного продукта:Сочетание хиноксифена с фунгицидами другого механизма действия является важным направлением повышения ценности продукта. Комбинированные препараты хиноксифен-азоксистробина разрабатываются во всем мире и демонстрируют более высокий рост рынка, чем отдельные-активные продукты. Кроме того, для задержки развития резистентности хвиноксифен можно чередовать с различными фунгицидами, включая смеси или чередования с трифлумизолом (FRAC 3), хлороталонилом (FRAC M5) и т. д. При мониторинге устойчивости винограда к мучнистой росе комбинации хиноксифена с бензовиндифлупиром, метрафеноном и другими препаратами обеспечивают отличный контроль.
1.4 Условия регистрации и ключевые изменения
Ключевые события в области регистрации квиноксифена представляют собой наиболее важные переменные на рынке.
Статус регистрации ЕС:Больше не одобряется.
Статус регистрации в других регионах:Квиноксифен в настоящее время по-прежнему разрешен к использованию во многих странах, включая Австралию, Чили и США. В Канаде Агентство по регулированию борьбы с вредителями (PMRA) имеет девять записей о применении хиноксифена, при этом продукт QUINTEC FUNGICIDE имеет регистрационный номер 29755. На рынке США по-прежнему широко используется продукт Quintec® от Dow AgroSciences, с интервалом повторного использования 12 часов, интервалом перед-сбором урожая 3 дня и низкими требованиями к средствам индивидуальной защиты.
Условия регистрации в Китае:Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. является единственным официально зарегистрированным производителем в Китае.
2. Тенденции развития рынка
2.1 Размер мирового рынка и проблемы оценки
Размер мирового рынка квиноксифена значительно варьируется в зависимости от различных статистических методологий и параметров оценки из-за изменения патентного статуса продукта, изменений в владельцах линеек продуктов и недавнего ухода с рынка ЕС.
В 2019 году, когда Nissan Chemical Corporation приобрела всю линейку продуктов квиноксифена (включая такие бренды, как Quintec® и Fortress™) у Corteva, Inc., отраслевая оценка этой линейки продуктов на уровне отрасли составила примерно 280 миллионов долларов США, при этом основным рынком был рынок средств борьбы с мучнистой росой в США. Эта оценка представляет собой авторитетные отраслевые данные об общей коммерческой ценности линейки продуктов квиноксифена, как сообщается в открытых источниках.
2.2 Рыночная оценка при приобретении отрасли
В декабре 2019 года Nissan Chemical объявила о приобретении линейки продуктов хиноксифена у Corteva. Сделка охватила все бренды, включая Quintec® и Fortress™, а также соответствующие запасы. Хвиноксифен — защитный фунгицид, эффективный против мучнистой росы зерновых, винограда, косточковых фруктов и овощей, таких как тыквенные. Он обладает уникальным механизмом действия и продается во всем мире в основном как единый-активный продукт Quintec® и как смесь Arius™ (хиноксифен + миклобутанил). Первичным рынком были США, рыночная стоимость которого составляла около 280 миллионов долларов США. После приобретения Nissan Chemical стала партнером компании Gowan со штаб-квартирой в Аризоне, США, для интеграции хиноксифена в бизнес-подразделения Gowan в США, Мексике и Чили.
2.3 Региональные рыночные модели и ключевые тенденции
(1) Основные изменения на рынке ЕС
Отзыв квиноксифена с рынка ЕС оказал глубокое влияние на динамику мирового спроса-спроса. Выход из ЕС представляет собой крупнейшее структурное изменение на мировом рынке хиноксифена.
(2) Рынок США – основной регион продаж
Соединенные Штаты являются основным регионом продаж квиноксифена и основным рынком, оцененным во время приобретения в 2019 году. Quintec® — единственный зарегистрированный фунгицид группы FRAC 13 на рынке США, широко используемый для борьбы с мучнистой росой на различных культурах, включая виноград, тыквенные, косточковые, клубнику и перец. Компания Gowan теперь является эксклюзивным дистрибьютором Quintec® в США, Мексике и Чили.
(3) Рынок Австралии – регион активного роста
Австралия в настоящее время является одним из наиболее активно развивающихся рынков для хиноксифена. В 2023–2024 годах APVMA (Австралийское управление по пестицидам и ветеринарным лекарствам) выдало серию разрешений на экстренное использование для борьбы с мучнистой росой пшеницы. Исследование, финансируемое GRDC (Корпорацией исследований и развития зерновых)-, подтвердило, что хиноксифен (продукты, содержащие 250 г/л хиноксифена, например Legend®, номер разрешения PER93197), вместе с метрофеноном (Vivando®, PER93198) и проквиназидом (Talendo®, PER93216) одобрен для борьбы с мучнистой росой пшеницы. Это первый случай, когда хиноксифен был разрешен к использованию в австралийской пшенице после его давнего-разрешения на применение в таких культурах, как виноград (фунгицид Legend одобрен для борьбы с мучнистой росой винограда в 2002 году).
(4) Другие рынки
Квиноксифен в настоящее время зарегистрирован в ряде других стран, включая Чили и Израиль, и продолжает продаваться через каналы распространения компании Gowan.
2.4 Конкурентная среда
Оригинальный разработчик:Компания Dow AgroSciences (позже объединенная с Corteva Agriscience) была первоначальным разработчиком хиноксифена, владея основными торговыми марками, такими как Quintec® и Fortress™, а также комбинированным продуктом Arius™ (хиноксифен + миклобутанил).
Перенос продуктовой линейки:В декабре 2019 года Nissan Chemical приобрела всю линейку продуктов хиноксифена у Corteva. Впоследствии Nissan Chemical стала партнером Gowan Company для интеграции квиноксифена в бизнес-подразделения Gowan в США, Мексике и Чили. Компания Gowan теперь является эксклюзивным дистрибьютором Quintec® на этих рынках.
Вступление китайских предприятий:В 2024 году квиноксифен получил свою первую регистрацию-только для экспорта в Китае, что ознаменовало официальный вход Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. в глобальную цепочку поставок квиноксифена, участвуя в основном в глобальных поставках за счет экспорта технических материалов и составов.
Другие участники:В число других глобальных участников входит, среди прочего, Arysta LifeScience, которая распространяет продукты с хиноксифеном в Европе и других регионах.
2.5 Обзор рыночных тенденций
Рынок квиноксифена в настоящее время находится в переходной фазе:
Положительные факторы:Ценность управления устойчивостью, основанная на его уникальном механизме действия (Группа FRAC 13), становится все более заметной в программах ротации; сохраняется глобальный спрос на средства борьбы с мучнистой росой; спрос на сегменты-ценных культур (виноград, овощи, фрукты и т. д.) остается стабильным; приобретение этой линейки продуктов компанией Nissan Chemical в 2019 году при отраслевой оценке примерно в 280 миллионов долларов США свидетельствует о признании отраслью ее коммерческой ценности; спрос на квиноксифен растет на развивающихся рынках, таких как Австралия, в связи с необходимостью борьбы с резистентностью; вхождение китайских предприятий в цепочку поставок может помочь расширить глобальные поставки.
Негативные факторы:Выход ЕС является крупнейшей отрицательной переменной, ведущей к значительному сокращению общего объема мирового рынка.
Будущее направление:Будущий рост рынка будет в большей степени зависеть от регионов, где квиноксифен остается доступным, таких как Северная Америка, Австралия и Латинская Америка. Основным направлением повышения ценности продукта станет разработка комбинированных продуктов с фунгицидами, имеющими другие механизмы действия и ротационное использование в рамках программ комплексной борьбы с вредителями (IPM). Ожидается, что после предоставления Китаем регистрации только для экспорта-китайские предприятия будут играть более важную роль в глобальной цепочке поставок.
3. Стратегические рекомендации
(1) Стратегия продукта:
Отдать приоритет разработке комбинированных препаратов хвиноксифена с фунгицидами, имеющими другие механизмы действия, для решения проблем устойчивости и расширения спектра борьбы с болезнями. Учитывая, что хвиноксифен специально воздействует на мучнистую росу, его комбинации с продуктами DMI (например, тебуконазолом), продуктами QoI (например, азоксистробином) и другими могут обеспечить более широкий-спектр защиты от болезней. Кроме того, изучите экологически безопасные направления разработки, такие как жидкости и суспензионные эмульсии, для повышения конкурентоспособности продукции.
(2) Рыночная стратегия:
Сосредоточьтесь на следующих регионах и сегментах: Во-первых, рынок Северной Америки: в 1999 году Агентство по охране окружающей среды США включило квиноксифен в программу снижения риска использования пестицидов, что обеспечило стабильную рыночную основу, а бренд Quintec® хорошо-зарекомендовал себя. Во-вторых, австралийский рынок – исследования GRDC и разрешения APVMA указывают на активный местный спрос на квиноксифен, что делает его важным растущим рынком. В-третьих,-сегменты сельскохозяйственных культур с высокой стоимостью (виноград, овощи, фрукты и т. д.), за которые производители готовы платить, а стоимость единицы продукции высока.
(3) Стратегия цепочки поставок:
Первая регистрация-только для экспорта хвиноксифена в Китае в 2024 году означает официальное вступление Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. в глобальную цепочку поставок хиноксифена. В то же время следует уделять внимание конкуренции брендов компаний и преимуществам каналов продаж, принимая дифференцированные конкурентные стратегии.
